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9:10 - 9:20am          Welcome to Bond Fund Symposium 2027

                                            Peter Crane, President & Publisher, Crane Data 

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​9:20 - 10:10am        Ultra-Short Bond Fund Update: Sweet Spot      

                                Richard Mejzak, Managing Director, BlackRock

                               Thanh Nguyen, Senior Por�olio Manager, Vanguard 

                               Pankaj Vohra, Managing Director, J.P. Morgan Securities

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 10:10 - 11:00am     Regulatory Update: Bond Fund Issues ’27

                                         Geena Marzouca, A�orney, Stradley Ronon

                                Louis Rosenbaum, Associate, Dechert LLP

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11:00 - 11:30am      Break sponsored by  

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11:30 - 12:20pm      ETF Index & Near-Cash ETF Trends

                                Steven Johnson, Associate Director, Fitch Ratngs

                               Speaker TBD

 

 12:20 - 1:20pm       Lunch sponsored by

 

​​1:20 - 2:10pm          Senior Portfolio Manager Perspectives

                               Moderator: Peter Crane, President, Crane Data

                               Dave Martucci, PM & Head of Mgd Res, J.P. Morgan A.M.

                               Dave Rothweiler, Portfolio Manager, UBS Asset Mgmt

                               Jerome Schneider, Managing Director, PIMCO

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2:10 - 3:00pm          Separately Managed Accts & Stable Value

                               Kelsey Bosshard, Portfolio Manager, RBC Global A.M.

                               Kevin Calabro, VP, Sr Prod Specialist, Franklin Templeton.

                               Steven Johnson, Associate Director, Fitch Ratings

                                                                    

​3:00 - 3:30pm          Refreshments sponsored by 

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3:30 - 4:15pm          Local Govt Pools & Sustainable Bond Funds

                               Henry Shilling, Founder, Sustainable Res & Analysis

                               Speaker TBD                       

                                                         ​​

4:15 - 5:00pm          Core & Intm-Term Bond Fund Issues

                                Matt Brill, Senior Analyst, S&P Global Ratngs

                               James Palmieri, Managing Director, State Street IM

                  

5:00 - 7:00pm          Cocktails sponsored by 

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Tuesday, March 23, 2027  ​​

 

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8:00 - 9:00am          Breakfast sponsored by 

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9:00 - 10:00am        Bond Market Strategists: Rates & Returns

                                Mark Cabana, Director, Head of Rates, BofA Securities

                               Mike Cloherty, Head of US Rates Strategy, CIBC

                               Will Hoffman, US Rates Strat, Bloomberg Intelligence

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10:00 ‐ 11:00am      State of the Bond Fund Marketplace

                               Lei Li, Senior Economist, Investment Company Institute

                               Peter Crane, President & Publisher, Crane Data                            

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11:00 - 11:30am      Break sponsored by                             

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11:30 - 12:15pm      Money Funds & Conserv Ultra-Shorts

                               Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                               Morten Olsen, Head of Customized F-I, Northern Trust                         

           

 12:15 - 12:30pm      Bond Fund Data & Information 

                                Peter Crane, President & Publisher, Crane Data 

                               

                                          

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