2021 Agenda 

Note: Times are Eastern Standard Time

Thursday, March 25, 2021  

1:00 - 1:10pm          Welcome to Bond Fund Symposium

                                            Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

 

1:10 - 1:55pm          Bond Market Strategists: Rates, Risks, Spreads

                               Ira Jersey, Chief US Rates Strategist, Bloomberg Intelligence  

                               Alex Roever, MD, J.P. Morgan Securities 

                               Michael Cloherty, Head US Rates Strategist, UBS

 

1:55 - 2:40pm          Short & Shorter: Ultra‐Shorts vs. SMAs, ESG 

                                Moderator: Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                               Dave Martucci, PM & Head of Mgd Res, J.P. Morgan A.M.

                               Jerome Schneider, Managing Director, PIMCO

                        

2:40 - 3:00pm          Break sponsored by                              

                            

3:00 - 3:40pm          ESG & ETF & Issues in Bond Fund Space  

                                Henry Shilling, Founder, Sustainable Research and Analysis 

                               James McNerny, MD & Portfolio Manager, J.P. Morgan A.M.

 

3:40 - 4:20pm          Senior Portfolio Manager Perspectives 

                               Moderator: Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                               Brett Davis, Portfolio Manager, BlackRock

                               Joanne Driscoll, Head S-T Liquid Markets, Putnam Investments

                                           Dave Rothweiler, Portfolio Manager, UBS Asset Mgmt 

                                                                             ***End of Day One***

                                                                                       Pre-Recorded Sessions  

                                                                                    (available following the live sessions)  

                               Major Issues in Fixed-Income Investing  

                               Moderator: Logan Miller, Credit Strategist, Wells Fargo Secs

                               Matthew Brill, I‐G Portfolio Manager, Invesco

                               Morten Olsen, SVP, Head Multi Sector PM, Northern Trust AM     

                               ETF & Near-Cash ETF Trends

                               Brian McMullen, ETF Strategist, Invesco

 

 

 

Friday, March 26, 2021  

                                                        Live Sessions

 

         

1:00 ‐ 1:45pm            State of the Bond Fund Marketplace

                                 Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                                Shelly Antoniewicz, Sr Director, Investment Company Institute

1:45 ‐ 2:30pm           Regulatory Update: Latest Bond Fund Issues

                                Aaron Withrow, Partner, Dechert LLP

                                Jamie Gershkow, Partner, Stradley Ronon Stevens & Young

2:30 - 2:45pm           Break sponsored by                             

 

2:45 - 3:15pm           Government Bond Market & Fund Discussion  

                                Sue Hill, Senior PM, Federated Hermes  

                                Ira Jersey, Chief US Rates Strategist, Bloomberg Intelligence 

3:15 - 3:45pm           Municipal Bond Market Overview 

                                Kristian Lind, Managing Director, Neuberger Berman

                                J.R. Rieger, Principal, Rieger Report 

3:45 - 4:00pm           Bond Fund Tools & Data

                                Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                                                          ***End of Day Two***

                                                    Pre-Recorded Sessions  

                                                                                     (available following the live sessions)  

                                      

                                 Money Fund Update & Conservative USBFs

                                Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                                Kerry Pope, Director Inst Port Mgmt, Fidelity Investments

                                US & European Bond Funds Ratings & LGIP Market Update

                                Peter Gargiulo, Director, Fitch Ratings 

                                Emelyne Uchiyama, Associate Director, S&P Global Ratings

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          Live Sessions