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9:10 - 9:20am          Welcome to Bond Fund Symposium 2026

                                            Peter Crane, President & Publisher, Crane Data 

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​9:20 - 10:10am        Ultra-Shorts Bond Funds: Spring Break       

                                Julian Potenza, Portfolio Manager, Fidelity Investments

                               Jerome Schneider, Managing Director, PIMCO

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 10:10 - 11:00am     State of the Bond Fund Marketplace

                                         Lei Li, Senior Economist, Investment Company Institute

                               Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

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11:00 - 11:30am      Break sponsored by  

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11:30 - 12:20pm      Bond Market Strategists: Rates & Returns

                                Teresa Ho, Managing Director, J.P. Morgan Securities

                               Will Hoffman, Senior Rate Strategist, Bloomberg Intelligence

 

 12:20 - 1:20pm       Lunch sponsored by

 

​​1:20 - 2:10pm          Senior Portfolio Manager Perspectives

                               Moderator: Peter Crane, President, Crane Data

                               Dave Martucci, PM & Head of Mgd Res, J.P. Morgan A.M.

                               Richard Mejzak, Managing Director, BlackRock

                               Dave Rothweiler, Portfolio Manager, UBS Asset Mgmt

                               ​

2:10 - 3:00pm          LGIPs, SMAs & Stable Value Funds

                               Kevin Calabro, VP, Sr. Product Specialist, Franklin Templeton

                               Peter Gargiulo, Senior Director, Fitch Ratings

                               Patricia Kao, Head of SVB A.M., Silicon Valley Bank

                                     

​3:00 - 3:30pm          Refreshments sponsored by 

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3:30 - 4:15pm          Long-Term & Core Bond Fund Issues

                               Matthew Brill, I-G Portfolio Manager, Invesco

                               Michael Salvay, Managing Director, Payden & Rygel

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4:15 - 5:00pm          ETF Index & Near-Cash ETF Trends

                                Marcel Benjamin, VP, State Street SPDR Fixed-Inc. Group

                               James Palmieri, Managing Director, State Street Inv Mgmt

                               Marissa Zuccaro, Associate Director, S&P Global Ratings

 

                    

5:00 - 7:00pm          Cocktails sponsored by 

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Friday, March 20, 2026  ​

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8:00 - 9:00am          Breakfast sponsored by 

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9:00 - 10:00am        Money Funds & Conservative Ultra-Shorts

                                Peter Crane, President & Publisher, Crane Data

                               Dan LaRocco, Head of US Liquidity, Northern Trust A.M.

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10:00 ‐ 11:00am      Regulatory Update: BF Issues ‘26

                               Jamie Gershkow, Partner, Stradley Ronon

                               Louis Rosenbaum, Associate, Dechert LLP

                              

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11:00 - 11:30am      Break sponsored by                             

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11:30 - 12:00pm      Sustainable & European Bond Fund Update

                               Henry Shilling, Founder, Sustainable Res & Analysis

                               John Hunt, Partner, Sullivan & Worcester LLP                           

           

 12:00 - 12:35pm      Bond Fund Data & Information 

                                Peter Crane, President & Publisher, Crane Data 

                               

                                          

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